Му Юнь выступает на стороне Дома Небесных Даров Бао Линэр на соревновании 72-х островов, организованном главой Лунем, где трое сил будут бороться за право ведения бизнеса на архипелаге. Дурачась, Му Юнь побеждает во всех трёх соревнованиях: в алхимии, оружейном деле и наёмничестве (навыки убийцы). В последнем он убивает сына главы Дворца Теней. После этого он отправляется на встречу с главой Сюэ из Острова Крови. Глава Сюэ рассказывает, что их предок Сюэ Сяо, друг Му Юня, был убит неизвестными покровителями Подвешенной Горы из Макромиров. Му Юнь передаёт ему третью часть техники их предка*. Вместе с Бао Линэр он отправляется на соседний к Острову Крови проблемный остров, где на них нападают люди Дворца Теней, а после и неизвестный сильный мастер. Сбегая от него, главный герой натыкается на своего и Сюэ Сяо ученика из прошлой жизни, который 10 000 лет по приказу Сюэ Сяо жил на острове. Он узнаёт о смерти второго наставника, а после – убивает преследователей своего учителя. На Бао Линэр и её помощницу нападают люди Дворца Теней, Золотой Башни и прочих сил, Му Юнь приходит на помощь. Позже подключаются главы Дворца Теней и Золотой Башни, пришедшие за головой Му Юня по заказу Священных Птиц и Морозного Дворца, наследников которых Юнь убил. После стычки с учеником ГГ и приходом главы Бао с могущественным мастером Лэнь Цзянем они отступают.

*Если не ошибаюсь, до этого Му Юнь уже передал то ли вторую, то ли третью часть трактата сыну главы Сюэ.

Две арки:
1. Ивент от Подвешенной Горы. Там Му Юня ждут испытания, призы и встреча с обращёнными в монстров бывшими членами Подвешенной Горы, в том числе из клана Чжу.
2. Борьба двух коалиций архипелага, в которой по разные стороны баррикад оказались спасённые Му Юнем люди из Чжу и нынешние наследники этого клана.