Глициния, когда-то юная леди, стала хранительницей ядовитого потустороннего мира, заменив свою сестру. Однажды с неба появляется мужчина, напоминающий ее первую любовь. Его зовут Ллойд, и он оказывается сыном того самого человека, которого она когда-то любила.

В доказательство своих намерений жениться на принцессе, Ллойд просит у Глицинии разрешение взять с собой её верного спутника — священный меч Салтис, способный понимать человеческую речь. Глициния, пережившая многое в застывшем времени, использует свои магические силы, чтобы одолеть Ллойда, и советует ему вернуться в его собственный мир. Однако, несмотря на её предупреждения, Ллойд решает остаться и заявляет: «Чтобы победить тебя, я стану твоим учеником!»

Её попытки переубедить его не приносят успеха.