Древнее Шэньчжоу и царство демонов Тушань враждовали тысячи лет.

Чжан Куанъюнь из Китая и принцесса Тушаня Бай Бинлань встретились по недоразумению. Чтобы разузнать сведения о враге, Бай Бинлань пробралась на сторону Чжан Куанъюня и стала его спутницей.

Шаг за шагом ведя свое исследование сквозь провалы в идентичности, разницу в идеях и эмоциональный рост, Чжан Куанъюнь постепенно обнаруживает, что убийство семьи его учителя и тёти - всего лишь инциденты, служащие прикрытием невероятного заговора.