Недалёкое будущее. Технология человекоподобных роботов достигла большого прогресса. В сверхразвитом городе мальчик-детектив Кеничи оказался втянут в конфликт, связанный с влиятельным политиком Дюком Рэдом, который расстроен смертью своего ребёнка. Дюк Рэд нанял учёного, чтобы тот создал замену умершему. Так появился изысканно красивый, меняющий пол ребёнок-робот по имени Мичи.