После крестовых походов два путешествующих арабских менестреля — Фархад и Сауд — прибывают в замок меланхоличного барона Виктора. В серии из четырёх связанных коротких рассказов раскрываются причины печали Виктора и прошлое менестрелей. Совершенно по-разному эта случайная встреча позволяет всем троим найти успокоение.