Сёта и Мионо дружат с раннего детства. Часто такая дружба перерастает в любовь, но пока в своих чувствах уверен лишь Сёта. Мионо оказывается меж двух огней: Каорумару-сенсей кажется ей очень привлекательным мужчиной. Но неожиданно в действие вступают некие потусторонние силы. Демон, поедающий плоть девственниц, завладевает телом Сёта. Спустя время оказывается, что главной его целью является Мионо - в ней вот-вот должен пробудиться дух возлюбленной этого демона. И, похоже, сама Мионо исчезнет с её появлением...