Отдав в детстве магическую маску тенгу человеческому мальчику, теперь, по приказу своего отца, принцесса тенгу Аразуная Тароу должна вернуть ее назад. Однако, в прошлом мальчик, а сейчас старшеклассник Нариюки не хочет ее возвращать. Развлекательная комедия начинается!