Глубоко в далёком лесу, которого нет на картах, расположена деревня, окружённая высокими стенами. В этой деревне живёт мальчик Мелло, которому запрещено выходить на улицу, но это не мешает ему счастливо проводить дни со сверстниками. Так было, пока однажды Мелло вместе с друзьями не отвели в подполье и не заставили участвовать в ужасающей церемонии.