После изменения:
В своей прошлой жизни был обычным японцем, который реинкарнировал в некий мистический меч, который был установлен на пьедестал где-то в глубинах неизвестных руин. Вскоре, после своего пробуждения, осознает, что он — не обычный меч, а магический, наделённый способностью к перемещению и битве по собственной воле, без владельца, который мог бы им орудовать, а так же редкую способность к поглощению способностей поражённых им монстров.
После победы над множеством монстров и поглощении их способностей, безымянному мечу становится скучно и он решает отправиться в путешествие. Вскоре, устав от странствий и нужде в восстановлении маны, он решает «присесть» на территории, земля которой, как оказалось, выкачивает ману, попав таким образом в ловушку на несколько недель. Уже потеряв всякую надежду на спасение, он замечает молодую звероподобную девушку-рабыню из расы чёрных кошек, которая в страхе убегает от чудовищного монстра и решив, что другого шанса на своё спасение может и не быть — он предлагает девушке помощь в победе над зверем, а далее и в получении свободы. Проявив друг к другу симпатию, после краткого знакомства, [character=156422]Фран[/character] и меч, который она назвала Мастером, заключают контракт, позволяющий ему делиться с девушкой способностями, решают начать совместное путешествие.
Имеет способностью призыва фамильяра волка по имени Уруши, который, в силу заключённого ранее контракта, так же является фамильяром Фран.
Способен создавать собственные копии, которые могут выглядеть как его бывшая человеческая форма из Японии.
[spoiler]В сюжете даётся намёк на то, что Мастер был выкован из остатков Фенрира, бога-волка, что делает его связанным с Богиней Хаоса.[/spoiler]
[spoiler]Сумев преодолеть проклятие наложенное на расу чёрных кошек, помогает Фран эволюционировать, что заставляет Богиню Хаоса наложить на меч проклятие, которое делает его возможным быть использованным только Фран, до того момента, пока она жива. Любое другое существо, которое попробует воспользоваться им, как мечём, погибнет от проклятия. [/spoiler]