После изменения:
Уруно, бесполезный волк, находится в поисках места, который мог бы назвать своим домом.
Вскоре он прибывает в лес, полный "бесполезных животных" - здесь каждый персонаж ведёт себя совершенно несвойственно для своего вида, нарушая все стереотипы.
После короткой схватки с повстречавшимся курящим зайцем-грубияном Усахарой, Уруно решает продолжить путь... но меняет свое решение просле встречи с Тиико, неуклюжей девочкой-гепардом. Для Уруно она - любовь с первого взгляда, и он решает остаться с ней, надеясь перебороть свой характер и когда-нибудь завоевать её.
В этом лесу, кроме уже вышеупомянутых курящего кролика и девочки-гепардихи, обитают не менее странные животные: постоянно выпивающий единорог, близорукий орёл, не умеющая плавать касатка и застенчивый пегас...