Через семь месяцев после окончания Одногодичной войны остатки Герцогства Зион превратились в Республику Зион и продолжили сражение. Дэрил пилотировал мобильного воина «Психо-Заку» в конце войны в секторе «Удар молнии», где был уничтожен флот Братства Мур. После потери «Психо-Заку» Дэрил отправляется на Землю для получения информации об Альянсе Южных морей, военной группы в составе Земной Федерации. Ио, который противостоял Дэрилу, был выбран для пилотирования прототипа мобильного воина «Атлас Гандам» и отправлен на Землю.
@Winkel, не считаю особенности гандамов недостатками , но в этой истории пытаться втащить типикал гандам таки да, было ошибкой. Первая часть тем и брала, что была совершенно иной и очень гармоничной. А тут даже музыка, которая в первой части играла на атмосферу, почти все время резала по ушам... Но, похоже, многим зашёл этот разворот "к истокам".