Качественная странноватая музыка, тяготеющая к классике; довольно простая, на первый взгляд, но причудливо-изящная рисовка, подходящая к умиротворенной атмосфере. Главный герой - Kuwagata Keisai, японский художник, живший примерно во времена Хокусая. Рассказывается фантастичная история создания произведений из цикла иллюстраций животных/людей. Художник - человек работящий, а потому довольно часто засыпает во время рисования (видимо, чтобы полностью погрузиться в творческий мир), и во сне с ним приключаются таинственные перевоплощения. Можно увидеть, как творчество постепенно меняет мировосприятие самого творца. Отдельно хочу отметить визуал: все повествование - ожившие оригинальные картины Kuwagata Keisai.