Тошиэ и Мацу Маэда посещают Моточику Чосокабэ, правящим Сикоку. Они предъявляют Моточике неблагоразумные требования, сформулированные Нобунагой Одой. Моточика отклоняет их и убеждает Тошиэ предать Нобунагу. Между тем Кэйджи также пытается убедить Мори Мотонари присоединиться к борьбе с Нобунагой, но в результате этих уговоров его заключают в тюрьму. Моточика и Мотонари двигаются навстречу друг к другу... Каков же будет итог?