После того, как Дзюмпэй провалил вторую попытку вернуться обратно в Японию, четверка героев снова начинает свой путь, чтобы, раздевая эльфийских женщин, собрать руны, запечатленные на их коже. Селсия на этот раз примет вид другого животного.
Второй сезон слабее первого. Шутки стали более плоскими, идеи для сюжета взяты из разных сказок (свои мысли закончились?), самоповторение плюс глупые нестыковки.