Кэти в американском дубляже. Следующим другом Юнико становится Чао — маленькая чёрно-белая кошечка, которая мечтает о карьере ведьмы. Юнико и Чао встречают одинокую старенькую бабушку, которую Чао ошибочно принимает за ведьму и думает, что та обучит её колдовству и превратит в человека. Когда Юнико превращает Чао в настоящую девочку, она уверена, что это было бабушкино колдовство. Юнико не разубеждает её в этом, надеясь, что Чао будет помогать совершенно немощной бабушке вести хозяйство в благодарность за это. Но Чао оказывается не по вкусу домашняя работа — как и все кошки, она очень ленива и самовлюбленна. За что ей и приходится расстаться со своим новым обликом. Юнико раскрывает правду её превращения, и Чао становится очень стыдно за свое поведение; она пытается помочь бабушке, будучи маленьким котёнком. Чао вновь становится девочкой, когда кидается спасать жизнь старушке, забыв о том, что она всего лишь беспомощная кошечка.
спойлер
Затем она встречается с таинственным «хозяином леса», называющим себя Лорд Фантом, который очаровывает простодушную Чао и приглашает её к себе в замок. Чао, оказавшись под воздействием ягод, заколдованных Лордом, покорно выполняет все его просьбы и напивается вином до бессознательного состояния. Юнико прилетает спасать её и видит истинное лицо Лорда, который, конечно, никакой не «Лорд» и не «хозяин леса», а кровожадный демон. В манге дополнительно объясняется, что этот демон страдал манией, и ему доставляло удовольствие убийство невинных зверюшек. В Чао он распознал кошку с самого начала, и ему захотелось убить её особенно изощрённым способом. В аниме этого не говорится — Лорд просто привязывает одурманенную Чао цепями к самой высокой башне замка, собираясь принести её в жертву. Юнико (с помощью прилетевшего к другу Чертёнка) спасает Чао. Лорд открывает всем своё истинное обличье гигантского демона и убивает Юнико, отрубив ему рог. Но искренние слёзы друзей и рог Чёртенка, который тот отдает своему другу, воскрешают Юнико, и он превращается в нечто среднее между Пегасом и Единорогом. Юнико убивает демона и освобождает лес от его гнёта. В конце Фея Западного Ветра уносит Юнико от друзей навсегда. В манге дополнительно сообщается, что Фея стёрла ему всю память о произошедшем.
