Назвав пароль привратнику и пройдя через Запретный Лес, мы попадаем в Бюргенверт - старую академию, откуда берёт своё начало Церковь Исцеления. Ректор Бюргенверта мастер Виллем считал, что человечество достаточно примитивный вид. Для выхода на контакт с Великими и Космосом нужно иметь "больше глаз", полагаясь на озарение. Во время эксперимента Школы Менсиса по призыву Великих и выходу с ними на контакт произошло слияние реальности и кошмара Красной Луны. Мастер Виллем с помощью своей ученицы Ром смог запечатать этот кошмар, сделав Ром одной из Великих, хоть и неполноценной.

Ещё одна тема Сна Охотника. Она начинает играть, если игрок набрал 50+ озарений, либо после убийства Праздного паука Ром, что знаменует за собой слияние кошмара с реальностью и приход Красной Луны.

Одна из Великих, оставшихся в измерении людей ещё со времён птумерианской цивилизации. Она находится именно за тем алтарём, перед которым молилась Викарий Амелия. Была ли она тем самым святым медиумом, которого обнаружили в птумерианских подземельях, и чья кровь могла исцелять любые болезни? Возможно, иначе с чего бы ещё ей находиться в главном соборе Церкви Исцеления. Но зачем она давала свою кровь людям и что имела с этого? Этого я не знаю. Великие мыслят категориями, недоступными смертным.

У нас ещё остались незаконченные дела. После победы на Амелией мы получаем глаз напившегося крови охотника, который открывает нам путь в чей-то кошмар. Кошмар опьянённого кровью убийцы, скрывающий поступки, которые нельзя показывать другим. Судя по виду здешних охотников и Ярнама - это прошлое, когда проклятие пепельной крови только-только начало распространяться. Пройдя жуткий Зал Исследований, мы поднимаемся в Астральную Часовую Башню, в огромном пустом зале которого на стуле сидит чья-то фигура. Пдойдя поближе, можно увидеть женщину, как две капли воды похожую на куклу из Сна Охотника. О, даже голос тот же... Что за? Как это "Вы погибли"?!
Леди Мария - любимая ученица Германа, того самого старикана из Сна Охотника. Что-то произошло в рыбацкой деревушке, отчего Мария охраняет вход туда. Что-то, что заставило её выбросить свой любимый клинок Ракуйо в колодец и, возможно, покончить с собой. Это могли быть бесчеловечные эксперименты над жителями рыбацкой деревушки и обитателями Зала Исследований, а может и убийство Великой - Матери Кос. Потому что если вернуть душу Кос обратно в море, то кошмар рассеется.

Великие всегда теряют своих детей, таковы законы этого мира. Чтобы продолжать свой род дальше, они заключали брачные союзы с более низшими расами. Такими как... люди. Кровавые контракты, скрепляющие брак Великого и человека были ещё во времена расцвета птумерианской цивилизации. Одним из таких был союз птумерианской королевы Ярнам и некоего бесформенного и бестелесного Великого. Их ребёнком стал Мерго, нерождённое бестелесное дитя, унаследовавшее от папаши что только можно. Но ребёнка забрали у королевы. Если присмотреться к ней, то можно заметить её руки в колодках и окровавленный живот. Кто и зачем - неизвестно.
Понятия не имею, зачем я тут распинаюсь под эту тему. Может из-за того, что меня всегда цепляли мелодии из музыкальных шкатулок.

Уничтожив кошмар Мерго, мы попадаем в Сон Охотника. Но теперь он объят огнём. Кукла ведёт нас к Герману, который находится в ранее недоступной части сада. Он сидит среди надгробий охотников. Вот тут и приходит понимание слов встреченных нами ранее Эйлин и Джуры ("Я больше не вижу сны", "Ты видишь сны? Передавай привет кукле"), ведь они ранее прошли через этот кошмар также как и мы. Условием освобождения было уничтожение кошмара Великого, после чего Герман убивал охотника во Сне, а тот просыпался уже в реальном мире как простой смертный. И теперь Герман предлагает нам проснуться в реальном Ярнаме, пережив полный цикл охоты. Если отказаться, Герман решит вопрос силой. Но охотнику не привыкать.
Первый Охотник ведь не просто так здесь застрял. Когда его любимая ученица Мария покончила с собой, Герман не находил себе места от горя. Он создал куклу, похожую на Марию и вдохнул в неё жизнь, но после возненавидел её. Потому что добрая и нежная кукла не смогла стать заменой Марии. Ради этой цели он даже призвал Великого, который и создал Сон Охотника, сон Германа. И сам Герман вовсе не рад тут находиться.
Фромы, ну почему вы делаете такие грустные темы для последних боссов в своих играх? Как сражаться с боссом, когда тебе мешают слёзы?


Но это ещё не конец. После убийства Германа, с неба спускается Великий. Тот самый Великий, создавший Сон Охотника, заодно вызвавший вспышку пепельной крови в Ярнаме - Присутствие Луны. Ярнамская чума нужна ему для сбора крови. Охотники попадают к Герману, который их наставляет, убивают чудовищ и приносят отголоски крови кукле, чтобы стать сильнее. Но все эти отголоски крови уходили Присутствию Луны, чтобы он наконец смог сформироваться. Убийство Германа не входило в его планы, поэтому он спускается чтобы поглотить дерзкого охотника. Если ему это удастся, то охотник останется в этом кошмаре вместо Германа. Но если найти три трети пуповины Великого, то Присутствие Луны не сможет это сделать. Тогда после победы над ним герой сам станет Великим, ведя человечество новым путём. Как по мне самая неоднозначная концовка, но она считается истинной.