Несколько дней спустя Соске решается зачитать Койоми ответ его мамы на письмо. Однако их двоих в укромном месте находит Акито, и спрашивает, нет ли между ними чего, ведь они постоянно вместе. Соске отрицательно отвечает, сам беспокоясь по поводу их с Койоми отношений. В конце концов после этого он старается избегать героини.

Однажды во время урока Соске выбегает из класса, и Койоми беспокоится из-за этого. Соске никак не может выбросить из головы слова Акиты. Камиль говорит, что скорей всего он ушёл в уборную.

Спустя время Соске впадает в депрессию и перестаёт даже есть. Его самочувствие ухудшилось, и девушка заставляет его пойти в медпункт. Соске извиняется за то, что всё это время пытался избегать её, так как винил её в своём плохом настроении. Койоми остаётся с ним, пока он набирается сил.
Проходит родительское собрание, на котором присутствует лидер юки-онна. Лидерша заявляет, что считает этого полукровку позором всех юки-онна. Койоми просит её заткнуться, поскольку Соске – важный для неё ученик. Лидерша говорит Койоми, что он – сын отца-человека и матери-юки-онны, и что родители бросили его. Соске злится, а Койоми отвечает, что Соске всё это время поддерживал с ними контакт, и родители любят его. Женщина злится и уходит, напоследок сказав, что надеется на скорую кончину Соске. Соске благодарит Койоми за то, что вступилась за него, и едва не признаётся ей в чувствах.

Наконец, наступает рождество. Койоми рассказывает свои ученикам о том, что люди проводят этот праздник вместе с любимыми или близкими. Услышав это, Соске приглашает девушку провести с ним Рождество, и она соглашается. Купив ему подарок, она отправляется с ним на свидание, и они вместе идут в ресторан. Прежде чем разойтись по домам, девушка дарит ему свой подарок – снежный шар. Соске благодарит её и извиняется, что у него самого нет для неё подарка. Поэтому он вызывает снег для них двоих, создав праздничную атмосферу. Посчитав, что лучше времени не сыскать для признания, Соске признаётся героине в любви, попросив её ответа. Койоми признаётся ему в ответ и надеется, что они оба будут счастливы вместе. Поэтому Койоми больше не может сдерживать своих чувств и целует его.



Спустя пару месяцев Соске приглашает Койоми к себе домой, чтобы сообщить одну новость. Дело в том, что хоть он и шлёт письма родителям, те перестали ему отвечать, а иного способа связаться с ними не существует. Они выясняют, что письма Соске действительно были отправлены, однако в новостях слышат, что кто-то напала на почтальонов, поэтому письма не были отправлены.

Чтобы выяснить, кто за этим стоит, Койоми и Соске решаются дождаться ночью виновника. Им оказывается лидерша юки-онна. Соске требует, чтобы та вернула их письма, однако ответа не следует, что злит его. Койоми успокаивает юношу и просит женщину по-хорошему вернуть письма. Лидерша замораживает их и разбивает в дребезги, после чего уходит прочь.

Нурарихён злится на юки-онну за то, что та слишком сильно печётся о чистокровности их родословной. Это навевает женщине воспоминания о том, как мать Соске не хотела отдавать ей сына, даже если станет позором всего рода.

Соске решает написать своё последнее письмо родителям до выпуска из школы, и просит Койоми помочь ему. Они снова идут в семейный ресторан, и после свидания целуются. По возвращению домой, девушка получает сообщение от Соске с просьбой немедленно встретиться.

Они встречаются, и Соске показывает ей письмо от родителей, где пишется, что встретиться они не могут и прощание. Соске действительно не понимает, что произошло, он глубоко опечален прочитанным, и даже теряет мотивацию заканчивать школу, но героиня пытается его поддержать, и просит не сдаваться его так просто. Парочка просит Нурарихёна отправиться им в человеческий мир, дабы проведать родителей Соске и выяснить, что произошло. Нурарихён даёт согласие, но говорит, что по прибытие обратно их ждёт наказание. Наконец, парочка берётся за руки и идёт к автобусу.



Когда они приезжают домой, то их встречает бабушка Соске. Парень не узнаёт её сразу, как и она её, однако выяснив, кто кем являются, неистово радуются встрече. Бабушка просит пройти их внутрь. Соске хочет увидеть родителей, но бабушка спешит его огорчить – его родители умерли уже очень давно, и все письма, что получал юноша, были от неё. Бабушка не могла в силу возраста позаботиться о бойком Соске, и оставила его в мире духов до его взросления. Парень, узнав правду, бежит прочь.

Койоми бежит за ним, но Соске ничем не пронять и ничем не помочь. На следующее утро Соске говорит, что он закончил здесь с тем, что хотел, и им пора возвращаться обратно. После этого он просто выбрасывает свой брелок. Койоми подбирает его и пытается спросить, уверен ли юноша в своих действиях. Дабы развести его на реакцию, она пытается бросить пингвинчика в реку, но Соске автоматически пытается подхватить, на что героиня ему говорит, мол, он же не нужен уже. И Койоми демонстрирует, что пыталась бросить в реку не брелок, а камень. Соске сознаётся, что был зол, услышав правду, однако рад встретиться со своей бабушкой. Парень начинает плакать, и Койоми успокаивает его, после чего они возвращаются домой к бабушке, чтобы просить прощение за своё поведение.



По возвращению они обнаруживают бабушку, прикованную льдом к полу, и лидера юки-онны. Женщина говорит, что убила его родителей, и написала письмо, дабы выманить Соске из-под защиты Нурарихёна и убить его. Начинает битва между ними, в которой Соске всё же выигрывает. Он говорит ей, что у него есть то, чего нет у неё – любви. Он щадит женщину, однако предупреждает – стоит ей приблизиться к нему и его близким, то передумает сохранять ей жизнь. После Соске просит прощения у бабушки за грубость, и они обнимаются.

По возвращению домой их встречает Нурарихён, приготовивший им наказание. Соске должен будет проучиться ещё один год в академии, а Койоми уволена. Койоми решает вернуться в мир людей и обещает снова встретиться с Соске, а пока они будут переписываться



Год спустя, Койоми устраивается работать обычным учителем, навещая бабушку Соске с новыми письмами внука. В день, когда Соске должен был закончить учёбу, девушка прогуливается рядом с сакурой, как внезапно начинает падать снег. Появляется Соске, немного удивив девушку, и крепко целует её.