1866 год, закат эпохи Токугава. Япония смело вступает в новую эру, но одному человеку на это всё равно. Этот человек - Кумоскэ Хагурэгумо, бывший самурай, ставший городским дурачком. Хотя он все еще не расстаётся с двойной катаной, Кумоскэ убивает время за табаком, выпивкой и женщинами, редко когда возвращаясь домой до восхода. А дома его ждут жена и двое детей, Шинноскэ и Охана, постоянно обеспокоенные его выходками.

Взрослея, Шинноскэ начинает понимать окружающий мир. Беспокоясь из-за репутации отца, Шинноскэ пытается жить по чести и обнаруживает, что в непростые времена трудно понять, что означает честь. Пока Шинноскэ выстраивает отношения с отцом, множество других воинов пытаются найти свое место в постоянно меняющемся мире.