После изменения:
Действие романа происходит в районе острова Кюсю. Префектура Нагасаки в начале двадцатого века была волшебным королевством, неизбежная мощь которого побудила американцев сбросить на них атомную бомбу во время Второй мировой войны. В настоящее время Нагасаки полон магов и называется Землей Магии, но они изолировались внутри города, обнесенного стеной. Внешние маги должны хранить свои способности в секрете и ограничены тем, что не могут пересечь океан.
Мидзукура Рисука, десятилетняя девочка, живущая в соседней префектуре Сага, является дочерью одного из самых могущественных волшебников. Когда она не ходит в школу, она ищет своего отца. Ее магические способности позволяют ей изменить свой физический возраст, когда она вот-вот умрёт, она может трансформироваться в свой лучший физический возраст - 27. Она объединяется с Куги Кидзутакой, десятилетним представителем класса, гением и социопатом с желанием править людьми и относиться ко всем, кого он встречается как пешки. Куги называют «пользователем-магом», хотя у него нет внутренних магических способностей.
