Шериф Рао приходит к демонам, чтоб те помогли найти оазис, прознав что демоны не такие плохие. Вельзевул, сын Сатаны, соглашается и берет с собой Сифа. со временем дед узнает от демонов, что те никогда не причиняли вред людям (разве что воруют), а люди всячески их демонизируют (ну как обычно). 50 лет назад была война за воду и гг руководил отрядом. его уверели, что один вид демонов готовит оружие, хотя они создавали прибор против засухи. на деле же это было, чтоб Король контролировал единственный источник. а гг использовал на них акваниум (питающийся водой), аналог протонной бомбы. по итогу сейчас Король живет лениво в роскоши, а управляет военным делом все тот же Генерал Зау. герои встречают Генерала Аре, у которого отец погиб как раз в войне с акваниумом, а после правды помогает героям победить Зау, сломать дамбу и заставить Короля потратить половину денег на развитие страны. ну и еще была преступная семейка плавцов, которые со временем начали помогать героям и они наконец-то смогли поплавать. в это время объявляется Энн из страны за оазисом, которая была дочерью сверженного правителя и в отряде сопротивления, пытаясь забрать акваниум у нового правителя и спасти батю. власть же захватили Генерал Бред (не разделяющий мирное сосуществование с другой страной) и ангел Муниэль (который хотел быстрого роста по службе на небесах, но решил почувствовать себя богом на земле). оказывается, что Энн полудемон и дочь Лилит, сестры Вельзевула, которая пропала во время военного переворота (была захвачена в сосуд ангелом). в итоге злодеи собирают мега корабль, уничтожающий целые горы и направляются в столицу вражеской страны, попутно засунув Сатану в бутылку. спустя время дурачок на Бреде понимает, что это чуток жестковато и помогает остановить Муниэля. семья восстанавливается, батя хвалит сына, а корабль взрывается на месте старого взрыва, создавая водное северное сияние и дождь
