У Нанако Кобаяси, 17-летней девушки, уродливое лицо, на котором не видно ни малейшего признака интереса в нашем мире. Однажды она получает звонок, который ставит её перед выбором между двумя ответами на вопрос. Внезапно перед ней появляется дьявол, который принимает форму её плюшевого медведя. Он готов исполнить три её желания, но каждое основано на двух вариантах развития событий. Что же выберет Нанако?