Мана Шираминэ отправляется жить с родственниками в горный городок Санаэмачи после провала на вступительных экзаменах в старшую школу. Одной из её сопровождающих является любимая кошка Саскэ, которая только что стала бакэнэко. Но есть ли теперь смысл отправляться в Санаэмачи и учиться в тишине и покое?..