После того, как профессор-лингвист повредил спину, его студент Хакаба продолжил исследования в области коммуникации и языков. Отправившись в путешествие на воздушном шаре, Хакаба приземлился в мире монстров, где встретился с Сусуки, наполовину оборотнем, наполовину человеком. Они быстро подружились и теперь знакомятся с культурой и языком друг друга.