Всем известно - уникальным мечом может владеть только уникальная личность. Много лет назад мастером-полукровкой был выкован волшебный меч Моэги. И теперь, лелея надежду исполнить свое заветное желание, охотник на демонов Асаги безустанно ищет его. Чего же жаждет Асаги? Уничтожить все обычные мечи. Дорогу к Моэги ему указывает полудемон Каэде. И все бы ничего, но есть одна загвоздка – только племянник духа, заточенного в лезвии меча, может обнажить Моэги. Удастся ли Асаги отыскать его, дабы завладеть мечом?..