Герой по имени Фрид в компании своего ученика Лайла противостоит повелителю демонов и в жесточайшем сражении практически убивает врага. «Я собираюсь положить конец этой войне!», — провозглашает он. Но когда ему остаётся нанести окончательный удар по повелителю демонов, его ученик Лайл предает его, вонзив нож прямо в спину. Однако Фрид, который, по идее, должен быть мертв, просыпается рядом с девушкой-демоном, которая почему-то называет его повелителем. Похоже, что Фрид восстал как новый повелитель демонов и теперь должен защищать «свою» расу, сражаясь против прошлых товарищей.