Карна был парнем, которому на небесах был присвоен ранг мудреца. Его разыскала группа героев, которая возлагала большие надежды на навыки юноши. Однако умение «Некромантия» оказалось слишком жутким, и его немедленно выгнали из команды. Карна, заблудившийся на дороге без единого гроша в кармане, случайно вторгается на территорию Повелителя Демонов и становится целью тамошнего народца! Столкнувшись с демоном, обладающим могущественной силой, Карна с лёгкостью побеждает того магией. Тем временем текущий Повелитель Демонов, Сесилия, заставшая сцену расправы над своим подчинённым, видит в парне потенциал и предлагает ему большую годовую зарплату, но с условием, что тот вступит в ряды её армии. Карна решается стать врагом человечества, став магом в войске Повелителя Демонов.