Ранний период Сэнгоку. Люди страдают, голодают и мучаются от постоянных войн. Когда сироту Кюбэя, потерявшего родителей, пытаются продать в рабство, его спасает Тамон Мару, предводитель шайки разбойников. Когда Тамон Мару говорит о своём стремлении подняться в смутные времена и стать даймё (японским феодалом), Кюбэй чувствует волнение, необычайный подъём и надежду...