Наслаждаясь интимным моментом со своей не-совсем-девушкой Сатоми, Ко Хигаонна заметил, что за ними из темноты наблюдает какой-то странный тип в инфракрасных очках. Разозлившись, что произошло вторжение в его личную жизнь, Ко поймал хулигана и отобрал очки. Однако этот эпизод не стал финальным торжеством справедливости, ведь очки очень заинтересовали Ко, так что вскоре он сам становится вуайеристом. Отныне Ко — ученик парня, у которого отобрал очки. И теперь они вместе узнают тайну того, что скрывается за людскими улыбками. Что происходит, когда люди наедине в ночи?