Молодой Хаттори Ханзо прислуживает молодому господину Токугаве Иэясу. Их отношения "начальник-подчинённый" смещаются в сторону дружбы после того, как Хаттори показывает юному Токугаве, как надо "любить женщину" на только что спасённой им утопающей девице. С этого дня начинается долгая история о войне, дружбе, любви и средневековом шпионаже.