В династии Хань древнего Китая было небольшое уездное государство рядом с Хань — Лоулань. Лоулань отправило Хань своих принца и принцессу в знак дружбы. Но спустя годы они убили одного из миротворцев Хань. Император Хань был в ярости и хотел убить принца и принцессу. Но их друг детства, также королевский защитник, дал им пройти и отпустил их. При этом принц и принцесса отправились в Лоулань...