Легенда гласит, что далеко-далеко на востоке, в окрестностях небольшой деревушки, затерялся лес, в котором живут ведьмы. Правда это или нет, но именно в такое место судьба и забрасывает Лизелотту Беренк, девушку из дворянской семьи. Поселившись с двумя слугами в домике на краю леса, она надеется начать здесь новую жизнь. Но что, если в один прекрасный день легенда станет реальностью, и дорогу девушке перейдёт самая настоящая ведьма? А спасёт её человек, до боли похожий на важного друга из её прошлого?