Неуклюжий, девяти-хвостый лисёнок родился только с одним хвостом и помечен как пятно позора. Его устроили на службу к его брату, который обзывает его тупицей и идиотом. Однажды, таинственное существо приходит и рассказывает этому лисёнку о скромном человеке, который научился улыбаться даже в самые мрачные времена. Теперь этот одно-хвостый лисёнок старается походить на этого человека.