Действие происходит в 387 году в городе Йодонг, где существует множество конфликтов между двумя нациями. В последнее время Ху Юн, солдат, а так же враг народа, начал беспокоить граждан на окраине города. Верный молодой принц г.Йодонга - Принц Дам Дук обеспокоен и пытается защитить мирных жителей, но по некоторым причинам он теряет свой титул и становится разыскиваемым, своим же народом!