Нанри Руюсуке меняет школу уже третий раз за год из-за развода родителей, и в этот раз он решает произвести хорошее впечатление на своих одноклассников. Однако его соседкой оказывается очень странная девочка, Мия Фухимори, которая утверждает, что она ведьма, и которую избегает вся школа. По какой-то причине, Мия весьма интересуется Руюсуке и делает его жертвой всех своих сумасшедших экспериментов и заклинаний.