На окраине города, в особняке с демонами, живёт хозяин особняка: молодая мисс (мастер?) Лили и странный юный господин Ит. Мы следим за тем, как они выполняют странные задания, которые не могут выполнить обыкновенные люди. Сегодня их навестила девочка, которая пытается найти свою чёрную кошку..