Шестнадцатая ночь лунного цикла / Izayoi no Hitomi

Крутой студент по обмену, Такума, вдруг появляется перед вполне обычным Наоки. После той встречи, Наоки начинает видеть странные вещи. Наоки, который не знает, как реагировать на это, слышит от Такумы: "Я волшебник. А ты мой помощник." Между ними огромное прошлое, которое лишь Наоки не может вспомнить.