Кёдзи Миура — проблемный мальчик, который обрёл покой благодаря своему учителю Масанари Татэ и учению кэндо. Но во время соревнований по кэндо Кёдзи видит, что его учитель превращается в странно одетого человека с глазами, полными гнева. Во время финального раунда на чемпионате по кэндо у Кёдзи начинаются галлюцинации. Он оказывается в неизвестном ему месте, которое «зовёт» его. Место это — Перу. Во время спарринга Татэ объясняет, что они являются реинкарнациями древних воинов-инков. После того, как Татэ исчезает, Кёдзи решает отправиться в Перу, чтобы узнать правду... Однако он не единственный человек, вовлечённый в эту древнюю войну, а зло, как говорится, никогда не дремлет.