У Амагаи Сого в школе нет друзей и он днями напролет сам по себе. Единственное, что его утешает - перо, подаренное на память какой-то девочкой во время традиционного танца дракона. Её сияющая улыбка тоже запечатлелась в его памяти. И хотя прошло много лет, это перо вновь сведет их вместе в мире танцующего дракона.