Однажды Юдзука встречает Митона, странное существо, копающееся в помойке. Митон утверждает, что видеть и слышать его могут только те, у кого есть потенциал стать волшебником. И раз Юдзука смогла его увидеть, он предлагает ей попробовать себя в роли волшебницы. Обычно это означает, что девушке придётся сражаться с разнообразными захватчиками, но сейчас таковых не наблюдается, а потому профессия волшебницы абсолютно безопасна. Хотя предложение Митона и выглядит подозрительно, Юдзука всё же соглашается стать волшебницей. Однако выясняется, что её волшебный костюм представляет собой купальник, что для нашей героини абсолютно неприемлемо.