Хатиро и Карэн — друзья с детства. Ночью Карэн превращается в демона (óни) и жаждет съесть кого-нибудь, а днём вновь становится милой и застенчивой юной девушкой и ничего не помнит о прошедшей ночи. Хатиро считает своим долгом уберечь Карэн от участи убийцы. А ещё Хатиро знает о том, что, если Карэн влюбится, то окончательно превратится в демона. Хатиро готов на всё, чтобы спасти любимую, даже на то, чтобы быть с ней грубым и жестоким. Странная ситуация.