настоящий пол короля Артура скрывался иллюзией, которую наколдовывал Мерлин и даже жену ей дали, чтобы уж точно ничего не подозревали, однако наследника 2 женщины естественно не могли заделать и Мерлин находит выход из ситуации, надо наколдовать одной из тянок прибор для зачатия, вот Артур наконец становится мужиком...и тут её очаровывает Моргана, её же сестра, в результате нечестивого союза рождается Мордред, а у Артура прибор отбирают, так как пользоваться им она не умеет.