Под чарами своей наложницы Дацзи - лисы-оборотня под личиной красавицы, - Чжоу, правитель государства Шан, притесняет подданных и преследует несогласных. Цзи Фа, известный как правитель У династии Чжоу, с помощью своего стратега Цзян Цзыя идет войной на тирана, чтобы восстановить мир и порядок. На протяжении этой истории царства Шан и Чжоу сражаются, прибкгая к помощи различных сверхъестественных существ - божеств, бессмертных, демонов, духов, людей с магическими способностями. Небесный Император дарует Цзян Цзыя Список богов, свиток, который дает ему право назначать богов. Герои Чжоу, как и некоторые из их павших врагов из Шан, в конце получают небесные чины и становятся богами.