Выпускной старших членов клуба прошёл, и вот главный герой Такэдзо Курата остался один на один с неразрешимой проблемой. Ну и с кото, традиционным музыкальным струнным инструментом, наперевес. И вот когда начался новый учебный год, парню придётся срочно найти новых членов, в противном случае клуб закроют. И в один прекрасный день, словно из ниоткуда, перед ним появляется парень и хочет вступить в клуб. Сможет ли Такэдзо сохранить клуб и договориться с отпетым негодяем, он же новый член клуба?