Тотальная война с террором охватила весь мир, после того как буквально за сутки Сараево был стёрт с лица Земли самодельным ядерным устройством. Ведущие демократические государства стали проводить политику абсолютного контроля и надзора, а развивающиеся страны захлестнула волна первобытного хаоса. Похоже, за крахом всей мировой системы стоит таинственный американец Джон Пол. И теперь агенту разведки Клэвису Шеперду предстоит выследить его на руинах цивилизации и найти истинное сердце тьмы — орган геноцида.