Как известно из-за медленной расшифровки и перевода дипломатических телеграмм из Токио японское посольство в Вашингтоне не представило письменного заявления о завершении мирных переговоров до начала атаки на Пёрл-Харбор, а фактически объявление войны не было сделано до следующего вечера. Но тут всё произошло иначе. Японцы предъявили США ультиматум, дождались истечения его срока, после этого формально объявили войну и атаковали Пёрл-Харбор не в 8 утра, а в 12 ночи, так как все предыдущие годы они проводили усиленные ночные тренировки. Именно на ночные атаки, молниеносные, смертоносные и неожиданные - ставит японская морская авиация. В Пёрл-Харборе будут уничтожены не только корабли и самолёты. Будет уничтожена вся инфраструктура - доки, электростанции, арсеналы, верфи, склады ГСМ, штабы и пункты связи. Когда Тихоокеанский флот вместе с тремя авианосцами возвращается что бы понять что же произошло - Кидо Бутай перегруппировывается, и полностью уничтожает противника, за чем незамедлительно следует высадка на Гавайи и их захват. После успешной высадки Япония использует Гавайи в качестве своей основной базы в центральной части Тихого океана. Японские военные легко побеждают войска Союзников в Юго-Восточной Азии и предоставляют независимость всем территориям, ранее находившимся под европейским и американским колониальным правлением. В последующих крупных битвах в Тасмановом море и Торресовом проливе Императорский флот наносит еще больший урон американским военно-морским силам и продвигается через Тихий океан, чтобы нанести удар по западному побережью Северной Америки. Флотилия подводных лодок разрушает шлюзы Панамского канала, чтобы воспрепятствовать попыткам США перебросить корабли из Атлантического океана.
Японцы бомбят с помощью авианесущих подлодок модернизированного типа Сентоку Вашингтон, а затем проводят авиаудар по объектам Манхэттенского проекта в Лос-Аламосе. Президент США Рузвельт умирает от инсульта после того, как узнаёт об уничтожении Лос-Аламоса. Его преемник Билл Трумэн, понимая, что Соединенные Штаты не могут продолжать войну, просит мир и принимает условия капитуляции, предложенные Японией.
Хотя японцы изначально находятся в союзе с нацистской Германией, немецкий диктатор (которого кстати зовут Генрих) начинает беспокоиться об их череде побед и быстром росте технологической и военной мощи Японии. Германия объявляет войну Японии, но она наносит упреждающий удар по Германии атакуя реактивными межконтинентальными летающих лодками (походу в освобождённых от колонизаторов землях нашлись хорошие плантации веществ) нацистский исследовательский центр где разрабатывается атомное оружие. Немецкие войска начинают вторжение в Индию и Англию. На индийском фронте вермахт проводит массовый воздушный налёт на Калькутту и направляет войска на юг в Кочин, чтобы встретить другие немецкие войска, спускающиеся по западному побережью. Япония приходит на помощь Англии путем развертывания бронетанковых войск с уцелевшими британскими подразделениями. Императорский флот проводит развёртывание в Индийском океане, главной базой Объединённого флота становится Цейлон. Американцы, так же атакованные Третьим Рейхом вступают в союз с вчерашним противником, и оказывают поддержку, бомбя немецкие конвои. Флотилия авианосцев, которая атаковала Панамский канал (который теперь существует как длинный туннель для предотвращения будущей воздушной атаки), передислоцируется в Баб-эль-Мандеб, чтобы устроить засаду войскам Кригсмарине, отправляемым в Индийский океан. Тем временем Германия в войне с СССР медленно доходит до Урала и СССР вынужден капитулировать. Американские войска вторгаются в Бретань, чтобы ослабить давление со стороны немецкого вторжения в Британию, но вермахт удерживает свои позиции и загоняет американские войска в море, последние из которых эвакуируются из Бреста. Германия высаживается в Англии и ей удаётся взять Лондон и оккупировать южную половину страны. Немецкие войска в Индии обезглавлены после того, как японские бомбардировщики уничтожили штаб-квартиру вторжения в Нью-Дели и базу подлодок Кригсмарине на западном побережье Индии. Союзные японцам китайские националисты останавливают продвижение Германии в провинции Синьцзян, в то время как Япония направляет войска для поддержки Народной Республики Восточной Сибири (нового государства, со столицей во Владивостоке, созданного после капитуляции СССР во главе с Калининым). По договору о дружбе и сотрудничестве Япония возвращает Гавайи США. Пока немцы застревают в позиционной войне в степях Монголии, Великобритания и Япония объединяют силы для дальнейших действий в Атлантике. Британские войска и японские воздушные и морские силы сдерживают немецкое вторжение в Шотландию. В то же время японские коммандос проникают в главный штаб нацистов, и взрывают его. Но немецкий диктатор выживает. Япония разбивает силы Кригсмарине в Южной Атлантике, в то время как британско-японские войска в Англии освобождают Лондон. Это событие, и окончательное истощение экономической мощи нацистов вызывает мирные переговоры между Германией, Японией, Великобританией и США. Война заканчивается к декабрю 1950 года.