Группа распалась именно после смерти Фуки, пересобирал её так же Харуно, но песня "for you" была в память о Фуке, и в восстановленной группе вокалистом был именно он. Со временем он встречает девушку поющую на улице под акустическую гитару, поражается её вокальным способностям и начинает проводить с ней время. Fallen moon проводят концерт и после подписывают контракт с одним агенством, которое по началу кажется попаданцевым(президент ставит очень большие штрафы за лажи и похоже, что она просто пытается их утопить). Девушка которую он встретил на улице так же подписывает контракт с этим агентством. Познакомившись с ней поближе, он узнает, что её зовут Фука, и она очень сильно напоминает ему старую Фуку из-за чего он к ней привязался. Их група и Фука попадают на фест. Hedgehogs возвращаются, но после концерта объявляют что это их последнее выступление из-за здоровья Тамы. После этого Тама убеждает Фуку и Fallen Moon вместе выступить. Харуно понял что хочет петь с ней дальше, и предложил группе её кандидатуру в качестве вокалистки+второго гитариста, они согласились, но объединиться еще не успели. Группа набирает популярность и записывает свой первый альбом. Прошел год после смерти Фуки, группа отправляется на кладбище почтить память о ней и встречает там новую Фуку, когда она понимает что бывшая вокалистка Fallen moon, и девушка Харуно была именно Акицуки(мертвая Фука), то в слезах убегает с кладбища, ничего не сказав. Недоумевшие ребята стоя у могилы встречают Судзуку(мама погибшей Фуки) которая злится на ребят за бегущую в слезах Фуку, которую она увидела по дороге, и говорит, что те не имеют права винить её, и она ни в чем не виновата. Как оказывается, Фука, дочь водителя сидевшего за рулём машины причастной к аварии и смерти Акицуки.
Фука виня себя, отправляется в свой город решая что у неё нет права заниматься музыкой, и тем более быть в этой группе, Харуно отправляется за ней, и хотя ему самому нелегко, он хочет чтобы она была у них в группе и ему удается её переубедить. После объединения они меняют название на Blue Bells, непонимая что это за собой влечет. Через день их вызывает к себе президент Амая(глава их конторы) сообщает что их выходка со сменой названия, не дает им возможности продать выпущеные диски, и неся огромные убытки компания на грани банкротства, а новое название не имеет никакого имени в мире музыки, т.е. им придется начинать с 0. Решительно настроеные ребята, понимают что это их вина, просят помочь Амаю и договориться еще раз записать альбом и отправляются с дисками на руках в тур по японии, чтоб набрать новую славу и от продажи дисков погасить долг компании. Коюки уходит из сольной карьеры и втихаря организовывает новую группу Rabbits, никто не знает настоящих её участников т.к. выступают они в костюмах с масками. С помощью менеджера(которая кроме продажи дисков продала видео их выступлений в интернете) им удается расплатится с долгами, однако на туре случается инцидент с президентом самой влиятельной компании Z-Music. После их возвращения они понимают, что у них перекрыты все возможности выступать. Ребята решают сделать месяц перерыва чтоб подтянуть уровень мастерства, а так же узнают что у Тамы вырезали голосовые связки и Hedgehogs больше не вернётся. Рассказывается небольшая история Hedgehogs. Нико тащит за собой Харуто и отдает ему крутую басс композицию. Харуно понимает что для такого баса ему нужно лучше работать, днями и ночами тренирует свою игру, паралельно создавая новую песню на его основе. Появляется Шерли Хорнет(извесная европейская певица, и огромная фанатка Hedgehogs). Узнав что Нико отдал им свою песню она решает помочь Фуке и Юу с уроками по вокалу, чтоб они не опозорили Hedgehogs. Через месяц ребята взрывают интернет выступая в гараже на стриме. Выбешенная подобной выходкой президент Z-Music, имея много друзей, умудряется поблочить их видео за бренды, присутствующие на одежде инструментах и прочем. Не видящие другого выхода ребята просят своих подписчиков о пожертвовании на организацию их собственного феста, и вызывают на музыкальный бой все группы с которыми они раньше встречались в туре. Шерли так же проявляет желание выступить у них на фесте. Они набирают нужную сумму, и в день перед фестом у них на открытие регистрируются Hedgehogs. Наступает день феста, Hedgehogs выходят на сцену с вокалисткой - Коюки. У Коюки из-за этого проблема, ибо в это же время свой фестиваль сделали и Z-Music, чтоб провалить ихний фест, а она должна была выступать со своей группой там. Шерли на зависти в это время предлагает вариант : позволить ей выступить с Hedgehogs на фесте у Z-Music, а Коюки с её Rabbits оставить тут. Они соглашаются. Узнав что Шерли не будет выступать, а Rabbits они услышать еще успеют, народ хочет переходить на фест Z-Music(обязательным условием для сделки от Z-Music было разрешение посетителям обоих фестов спокойно передвигаться между ними), но Коюки снимает маску ошеломляя народ тем, что это она вокалистка Rabbits и объявляет что это их последнее выступление перед тем как они будут распущены. Народ остается, подходит очередь выступления Blue Bells и паралельно Hedgehogs у Z-Music, Тама остаётся понаблюдать за Blue Bells. Кто же победит? Смогут ли ученики превзойти учителя, и что еще за преграды их ждут в этом поединке - в финальных 7-ми главах, которые еще выходят)