В основе повествования борьба и дружба людей и магов, хотя они могут жениться друг на друге и не сильно различаются, видимо когда-то произошла какая-то мутация. В некотором царстве, в некотором государстве есть 2 города: город магов и город людей - дыра. Причем в городе магов живут и обычные люди. Прямой границы между ними нет, они существуют как 2 измерения и сообщаются дверями из города магов. Дыра похож на город постапокалипсиса, что-то похожее на мирную деятельность мы видим во флешбэках Шина, что его отец был плотником и был отряд самообороны города. В текущее время не видно ни одного нормального горожанина. Либо грабители либо экспериментаторы. Куча пустующих зданий. Но Никайдо все же готовит не из трупов, все же она таскает туши поросят)) И прочую еду значит она где-то берет.

С переменным успехом люди и маги притесняют друг друга. Маги проводят бесчеловечные эксперименты над жителями дыры, жители дыры убивают магов, из истории N-грибомага, мы узнаем что изначально люди либо не имеющие магических способностей, либо имеющие слабые способности, жестоко эксплуатировали его и других высших магов его компашки в городе магов. Но потом грибомаг захватил власть в городе и высшие маги стали элитой. А потом появился хз кто убивающий высших магов. При этом повествование ведется вокруг секты крестоглазых, это банда людей без способносей, которые пытаются создать способ обрести силу обычным людям . И по логике сюжета хз кто убивающий магов имеет прямое к ним отношение. Так же существует в городе магов и третья сила, что-то типа местной церкви - демоны. Но они пока нейтральны и тоже имеют разные группировки, один демон помогает Никайдо, второй не знает о ее существовании. Вообще магия тут - это выпускание дыма, по логике тоже может иметь отношение демонам. (Дым, огонь, ад))

В основе сюжета пара Кайман и Никайдо, которые пытаются найти ответ кто такой Кайман. Из того что нам показали складывается предварительное ощущение, что Кайман это Аикава, над телом его друга Рисы крестоглазые не без участия демонов провели экперимент, и сделали его неубиваемым, он невосприимчив к магии и обладает 100% регенерацией. (При этом Аикава выше Рисы, а Кайман очень высокий,и одевался Аикава в комбез как на Каймане, хотя по логике сюжета тело Каймана это тело Рисы, ведь это он входит в секту и хочет обрести способности и именно у Рисы не хватает тела)) Далее Хз кто предположительно измененный Риса/Кайман убивал магов, а вот каким образом он оказался без головы в другом измерении (по логике магия грибов должна была либо не подействовать на иммунного к магии человека либо подействовать и он бы оброс грибами, каким каком он мог лишиться головы? пришел кто-то 3й?) и как к нему приросла измененная ( по логике изменила его девчонка в маске черепом - Эбису) в ящера голова Аикавы нипанятна(при это она повторно отросла значит возможна такая голова была изначально), напарниками они по идее быть не должны тк Риса вообще не маг, мб в ходе эксперимента Рису и Аикаву совместили?, т.е. я не могу спрогнозировать хороший будет 2й сезон или нет. Маг времени может быть приплетен по идее как противостоящий демонам, которые что-то задумали.Потому что грибомаг и его подручные показаны адекватными.