Второй сезон необычных "ракугистов" зимой.

Когда Йотаро отбывал свой срок в тюрьме, ему посчастливилось увидеть выступление одного знаменитого ракугоки, Якумо Юракутэя. Тогда этот рассказчик исполнил историю под названием «Шинигами» (яп. 死神 — Бог смерти), которая глубоко вонзилась в сердце Йотаро. В тот момент парень по-настоящему осознал, что с этого момента ракуго — смысл его жизни, потому после освобождения сразу же отправился к Якумо Юракутэю, чтобы стать его учеником. Правда, этот рассказчик никогда ранее не брал никого в ученики, но, к всеобщему удивлению, он принял бывшего заключённого и дал ему место, где тот бы мог жить и учиться у своего новоиспечённого учителя. Так, полный сил и надежд Йотаро начинает новую жизнь.
В жилище Якумо парень знакомится с подопечной Юракутэя, Конацу, истина гибели отца которой должна пролить свет на мотивы и помыслы великого ракугоки относительно Йотаро.