Десять лет назад герой Макс победил Повелителя Демонов. Чтобы восстановить свою силу, Повелитель Демонов погрузился в глубокий сон. Но когда он проснулся, его тело превратилось в чиби-версию прежней устрашающей формы. Из любопытства, что задумал его враг, Повелитель Демонов навестил Макса, однако обнаружил, что некогда могучий герой живет в грязной однокомнатной квартире. И Повелитель Демонов решает помочь своему старому врагу снова стать грозным противником!
Макс: озвучивает Юити Накамура
Лорд Демонов: озвучивает Наоми Озора